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上週五市場(chǎng)收(shou)盤(pán)時(shí)，交易定價(jià)顯(xiǎn)示美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的槩(gài)率(lv)約(yuē)爲(wèi)80%，而年底前纍(léi)計(jì)降息幅(fu)度不足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被(bei)充分消化(hua)。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)(dong)油價飇(biāo)陞，上週美債(zhài)市場的漲(zhǎng)勢在(zai)週五(wu)有所緩(huǎn)咊(hé)。

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二👘🎒👅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💗👄💞💝，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👗💯👙👠💯，中国全球竞争力提升的验证过程🥝，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🌽🍄😈👚、市场上涨后👝，验证的容错会有所降低🥒🧡，也可能成为扰动的来源🍎😠。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束🥻，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑🥔。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和(he)有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌幅居前。

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1、面对新浪财经关于行业一体化趋势的提问💯，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性🥕🥝。”在硅片板块引领行业大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局🥔🥾。其“以销定产”策略与拒绝价格战的质量坚守💛👄🍄，或为行业提供另一种生存样本😈🥥🍇。

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