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整体(ti)来看，人身险企依然是险资调(diao)研主力，今年以(yi)来合(he)计有89家人身险企参(can)与调研，占险企总数的半数以上。其中，养(yang)老保险公司参与上市公(gong)司(si)调研最(zui)为积极，调研总次(ci)数及调研个股数排名前5的险企均为养老(lao)保险公司。（界(jie)面新闻）

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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值得注意的是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标(biao)的指(zhi)数细(xi)分食品(pin)指(zhi)数(shu)市盈率(lv)为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分(fen)位点(dian)的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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1、在全球不确定性加剧的背景下，美(mei)元作为传统避险货币(bi)的角色备受关注(zhu)。周一，美元兑日元汇率持平(ping)于(yu)144.22日元，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑瑞郎同样保持稳定(ding)，报0.8116。衡量美元兑(dui)一篮子六(liu)种主要货币的美元指数小幅下跌0.1%，最新报(bao)98.02。尽管美元在近期交易中整(zheng)体(ti)呈现上涨态势，但(dan)市场分(fen)析师(shi)对(dui)这一趋势(shi)的持续性持谨慎(shen)态度。

2、自4月份关税风波以来🧅💋，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场💟🥻，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象💛。