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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💝🥥，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩲🍅🩲，大盘💛、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💞🌽、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍅🍈🍉💘💋，指数表现相对均衡，差距不大👞。市场6月中上旬😻🥕，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💗😻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破😠。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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中国人民(min)银行货币政(zheng)策委员会2025年第(di)二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持(chi)银行补充资本，共同维(wei)护金(jin)融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工具(ju)，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金(jin)、保(bao)险公司互换(huan)便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金(jin)融(rong)服务，充分(fen)发挥(hui)支持小(xiao)微企业融资协调(diao)工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推(tui)动已出台金融政(zheng)策措施落地见(jian)效，加大存量商(shang)品房(fang)和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市(shi)场稳定态势(shi)，完善房地产金(jin)融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开(kai)放，提高(gao)开放条(tiao)件下经(jing)济金融管理能力(li)和(he)风险防控能力。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業(ye)績(ji)有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速(su)，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍇🩳🍇，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💋🍄👠、全市场风险偏好提高的情况下，军工😡🌽🍍、计算机、传媒🍎、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥥🍒👘，并在途中调整中以日线模式适当增配🩱👙。

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2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实(shi)现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。