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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍄🥝、光模块🥑👜🧄、交换机🍎😈🥝、算力租赁等）值得重点关注👅💌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🍊👿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍓💟；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤬🍋🍇，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🥻🥾，但需要耐心等待。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱(ruo)因(yin)素并存。日元走(zou)弱(ruo)的主要因素来自于基(ji)本面，日本经常收支的最大构成分项“初次(ci)收入”基本不回流至日本国内，产生不了(le)日(ri)元升值的压力，此外日美(mei)贸(mao)易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资(zi)金流，我们认为日本实则为经(jing)常(chang)收支、资本收支(zhi)双逆差国家。日元升值的主(zhu)要(yao)因素(su)来自于政治(zhi)层(ceng)面，美国方面或不希望(wang)日元(yuan)进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的(de)日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱(ruo)因素并存(cun)的背景下，日元或是区(qu)间行情。

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1、但從(cóng)(cong)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣(zhen)地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億(yi)元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算，海外市場(chang)收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🎒🍅、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。