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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡👅💋👙💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝😡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👞，整体超预期改善👄🍉；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥭🥿，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡👢🧡🥕💗。具体如下：

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业绩方面，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比(bi)增长28.15%；毛利润为5181.66万元(yuan)，同(tong)比增(zeng)长0.68个百分点，归(gui)属净(jing)利润(run)和扣非净利润(run)分别为-2264.75万元和(he)-3187.93万元(yuan)，公司(si)自2022年以(yi)来已经连续三年亏损。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥥💌🍌🥑、美联储降息节点💗🩱，国内关注财政政策发力节点🧅👅👅🍎、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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近期(qi)A股科技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好(hao)A股(gu)科(ke)技板块。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本(ben)的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股份前的(de)特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)(ji)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易(yi)日(ri)后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)(xu)的方式減(jiǎn)持公(gong)司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前(qian)總股本的0.41%。