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行业配置：维持哑铃配置思路💔🤍，红利底仓+小盘成长🍑💞。红利方面🥦，在通胀尚未回归👅🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗😠、公路🍍💯👿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯👅；预期走出底部🍄👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👞。小盘成长方面💝，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强🥥👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙👚🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻🍏👠💖、信息化（数据库👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🧄🍌🤍😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流(liu)出。融资资金前四(si)个交易日合(he)计净流入125.8亿(yi)元；新(xin)成立偏股类(lei)公募基金11.5亿(yi)份，较前(qian)期下降119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对应净流(liu)出149.4亿元。融(rong)资(zi)资金净买(mai)入医(yi)药生物、电子、有色金属等(deng)；消费ETF申购较多，医药(yao)ETF赎回较多。重要股东规模扩(kuo)大，计划(hua)减持规模下降。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高(gao)的港股跌幅更深，当(dang)前(qian)债务(wu)风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥑。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🤬，约6成仓位布局高端💞👠👗🩲💔、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💯、啤酒等细分板块龙头股🍌🥝💌🍄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🩰👘👝🧡。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称🧅，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌👡。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”👗。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%💛🍑。这意味着💋💌，公司即将“摘星脱帽”🥔🍅🍑💘。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🌽🍊🍅😈🍓，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥔🍉🧄；