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美国需求面临不确定性🥝😈🍑，关税风险或逐步体现🤍💋👡🩳。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存😠，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍅👝🍍🩳，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产🍆😈👠🍇，其低估值🩳🥦🥕👡、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期配置主线🥥，在短期市场快速轮动的环境下，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃🥝🍊。

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