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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元(yuan)，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意味着(zhe)美国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再(zai)创新高(gao)。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升西落(luo)”行情始于(yu)美元见(jian)顶回落(luo)，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显(xian)著。

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短期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我(wo)们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙(long)头本身在景气(qi)叙(xu)事中。本身是符合基本(ben)面趋势投资的方向，在(zai)景气预期二阶导仍(reng)为正的情况下，估值能维持高举高(gao)打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审(shen)慎看待(dai)新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至(zhi)低性价比区域，指向休整波(bo)段(duan)。

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此外，大消费、大科(ke)技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。

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1、下周重点关注5月零售数据💛👗💗、进口价格数据和6月美联储议息会议👢🧡🥑，将决定下周美债和美元的走势💗。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍌🌽🍎💞，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

2、利利说：“到目前为止👚，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败👞。”