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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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