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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后🍏💝，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🍄，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长😠🥬。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环的关键环节(jie)。A股代表(biao)性资产登陆港股(gu)已成趋势(shi)。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新(xin)药(yao)本就(jiu)有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙(long)头的代表性市场。2. 港股国企高(gao)股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期阶段(duan)”，港股是两类资(zi)金的交集。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👚🥬，但全球经济整体平稳运行🩰，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥝，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍉😡，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💕，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🧡🍈，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👢👿🩳💘。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🩳💗，建议平衡配置🍆🥾🍈。行业层面展望下半年💗🧅🥥🍓👅，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥒🧄🍋👘、软件👞🥑、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）👘💕💓👢、大宗原材料保持谨慎。

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未来从历史中走来。“这是我们在新的时代背景下，着(zhe)眼(yan)各(ge)国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择。”***主席的目(mu)光，望(wang)向未(wei)来的深处。

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1、2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露，计划以100万元的价格，转让全资孙公司贵州长征(zheng)电(dian)气有限公司（下称(cheng)：“贵州(zhou)长征”）100% 的股权。而(er)就在六年前，该公司收(shou)购贵州长征的价格，高达3.98亿元。

2、2、需求方面：北方下游刚需(xu)短期延(yan)续(xu)稳势，但南方降水天气趋于集中，需求短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业(ye)厂家样本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样本改性沥青企业产能利(li)用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增加2.5%。