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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年(nian)瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供(gong)應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)(wa)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻(zhi)南北價差(cha)倒(dao)掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供(gong)應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利(li)潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍(reng)存，但(dan)年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我(wo)們(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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截(jie)至目前(qian)，还(hai)有4家券商(shang)仍在交易(yi)所排队IPO审核，分别是财(cai)信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审(shen)核序列“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制审核。

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近期A股科技板块强势反弹👛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓🤬，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👝💗，全球权益资产价格上涨👚🥬；另一方面💔💟，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👝💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💔🧅，美股强于欧股、黄金走弱👿👘、美债收益率回落🥕🍈🥿👅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈🍍🥦👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚😠🤬💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業(ye)績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预期(qi)等因素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下(xia)旬以(yi)来(lai)的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也(ye)可能有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。