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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以(yi)理解(jie)”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的(de)波动(dong)产生了合理且持久的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为罕见的水平。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡💌，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥻👞。结合工业企业盈利👝🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗💕，半导体、光学光电子、消费电子🥬👜👢🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👿🥝🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善💯💓💞，如汽车🥻、光伏、自动化设备等🍌；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🥥👚、电商平台大促😻🥾👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻👙🍄，其中饮料乳品、农副产品😈💋🍒👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟、电力🧅、农化制品💝💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🥬，叠加供给刚性或受限👄🥿🍓🧅💘，中报业绩有望边际改善。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交(jiao)所递交了(le)发行H股(gu)股(gu)票并在(zai)香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申(shen)请资料。