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建议在6~8月的半年报季🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈💓👛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚🎒🍄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄🍅🥦🍒、ASIC芯片🥔🍉、光模块👡🥭💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅🌽🍊🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍏👘🍄🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳💖🥕🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙🥾👚🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠💗，港股是全球的风险资产的避风港🥒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍓🍈🥾🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧄🍑🩰🍉，可适当降低宏观分析权重🥒🤬👛💝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉💝🍈，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌😈🥬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖；25年剩余时间可能外需回落🥿🥥，国内政策对冲重要性提升💓👘🥿；2026年重点看供需格局改善👜🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换💓🧅🤬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎😈。这种情况下💖💛😻，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🍑。

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二😡、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥬💌，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😠🤍🥒，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💛。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍌🥒，也是乐观预期发酵的过程🥔👚👝🥝。而预期提升、市场上涨后😠，验证的容错会有所降低🎒🥒，也可能成为扰动的来源。

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东(dong)方金诚研究发展部(bu)执行总监(jian)于丽(li)峰也表示，今年以来，受全球(qiu)地缘政治(zhi)因素(su)扰动影响(xiang)，我国(guo)金融(rong)市场屡现波动，股债同跌现象频现，投资者对资产安全性的诉求持续提升(sheng)，稳健(jian)型产品配(pei)置比重明显增加。在(zai)应(ying)对单(dan)一市场风险和获取超额收益(yi)方面，“固收+”具备更多优势。

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1、但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)預(yù)期(qi)后，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，但投(tou)資者預計(jì)央(yang)行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取(qu)行動(dòng)。

2、這(zhè)兩(liǎng)(liang)筆(bǐ)天價(jià)收購(gòu)在噹(dāng)時(shí)都令人震驚(jīng)，引髮(fà)了關(guān)于迻(yí)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)估值泡沫的相關討(tǎo)論(lùn)。然而，沒(méi)過(guò)幾(jǐ)年，對(duì)紮(zā)尅(kè)伯(bo)格的所有這些懷(huái)(huai)疑都煙(yān)(yan)消雲(yún)散。噹初令人瘋(fēng)狂的交易(yi)實(shí)際(jì)上昰(shì)互聯網行業(yè)歷(lì)史上最(zui)成功的戰(zhàn)畧(lüè)收購。