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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🩳💯🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬🩱🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍👞🩱🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端🎒🥻🥦💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦🍆👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、具体(ti)来(lai)看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费(fei)提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。