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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)(jiao)上月末(mo)分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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根据(ju)31家(jia)消金公司2024年年(nian)报数据(ju)，往年强势的头部消金公司业绩增(zeng)速出现放缓趋(qu)势，招联金融、兴业消金和中银消金等均(jun)出现了营收净利双降情况。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎💖😈。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬🧄😠🍓，结构性改善还不是牛市级别👡🍈🍏。各类资金预期依然割裂🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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