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“天下没有不散宴席🥬，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍓💛，感谢各位热爱艺术的朋友指导💟🌽。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说😡👗。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍🩱，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩱😠🌽、贵金属、工程机械😻💘🌽、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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针对声明中第三点——现金流为负的解释💓👙，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货👙、在地化供应链建设💛、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。