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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示💛🍇🩰，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍈🍎👘🍒，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍈🍅👄🩰💗。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍍，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👜🥝💗，两者的关系往往会转为负相关🥭。

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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降(jiang)准降(jiang)息之(zhi)后。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍅🍓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞，成长性最好😻🥒，不容易受到估值约束的行业🍍🍒，也就是说💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋🍉。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦🧡🍌。

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在优惠力度上，各家银行也是诚意十足🩲🥻。例如，建设银行携手携程🍑、去哪儿等头部平台👅🥔，推出境内外旅游产品满减优惠，并叠加12306购票立减福利；浦发银行针对境外游推出“三重礼遇”，包括境外消费笔笔返现😠🍇🍉🤬、分期免息服务，以及全球指定商户最高10%返现🍍，覆盖免税购物🍓🍒、米其林餐饮等热门场景😈。

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1、以发行日期为参考👜😈🍌🍋💗，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🩳🍆，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🩰，IPO发行规模仍然有望保持稳定💔🥑🎒💋，资金总需求规模维持低位稳定👅💗🧡🥭。

2、由于每年例(li)如业绩预告(gao)、两会、政治局(ju)会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的(de)季节性，也(ye)可以作为行业选择的(de)参考(kao)。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。