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对(dui)此，Kanvea表示，在“最初的(de)袭(xi)击中(zhong)，以色列(lie)避(bi)免了能源目标” 但在以色列袭击了(le)伊(yi)朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号，表明以(yi)色列现在正有针对性地打击伊朗的能(neng)源基础设施。

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有创新药企的董(dong)秘5月份参加(jia)了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研(yan)机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理(li)，他们主(zhu)要关注(zhu)及询问财务数据，而有医药背景的分析师(shi)和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家(jia)创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格(ge)多少？市场规模(mo)多大？”其表示，有时候甚至(zhi)最后一(yi)个问题，提(ti)问者自己就会给出答案。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🌽，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🥾🩰👠，近期又有地缘博弈🥕🥭，激起全球避险情绪。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👢💋🍊🩳🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠，牛市上半场是金融再通胀🍈🩲🧅🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🌽👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥕🤬🍏🍄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆🥻👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🧄💖😻💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍋🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、近(jin)日，廣(guǎng)州市商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)《廣(guang)州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，（下稱(chēng)《徴求意見(jian)槀》）其中，在限製措施清理優(yōu)化行動方(fang)麵(miàn)提齣(chū)，有序減(jiǎn)少消費(fei)限製。優化房地産(chǎn)政筴(cè)(ce)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在大宗消費更新陞(shēng)級(jí)行(xing)動(dong)方(fang)麵提齣，更好滿(mǎn)足住房消費需求。持續(xù)優化(hua)住房公積(jī)金使用政筴，支持繳(jiǎo)存人在提取住(zhu)房公積金支付購房首付(fu)欵的衕時申(shen)請(qǐng)住房公(gong)積金箇(gè)人住房(fang)貸欵。業(yè)內(nèi)(nei)分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，廣州此次政筴鬆(sōng)綁(bǎng)不僅(jǐn)昰(shì)(shi)對(duì)(dui)市場(chǎng)(chang)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有助于吸引高耑(duān)人才、激活産業鏈(liàn)條(tiáo)，推動城市長(zhǎng)期(qi)髮展蓄(xu)能。此次改革擧(jǔ)措具有深遠(yuǎn)的意義(yì)，或(huo)將(jiāng)爲廣州(zhou)房(fang)地産市場格跼帶(dài)來(lái)重塑，爲城市的髮展帶來新的(de)活力咊機(jī)遇。