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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍇🥑👢😡，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥭🤍，保险增配权益🥬👅🍏，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👠👚，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥔，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥝。

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達(dá)(da)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收(shou)入預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達到7萬億美(mei)元。這(zhè)將使國傢(jiā)赤字增加(jia)2萬億美元，另外(wai)還(hái)需要1萬億美元用于支付債(zhài)務(wù)利(li)息。

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云山(shan)雾罩的资本腾挪之(zhi)术与实体企业一(yi)分一(yi)厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠(gang)杆、快(kuai)节奏转向深耕产业整合的发展模式，或是破局之道。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人民(min)幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、盈利方面👞🥥🍒👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜👢。三个月滚动来看💔🩳，大类板块盈利多有放缓👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈💟🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻👡🩰💋👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑🍄🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍👙、光学光电子、消费电子💋💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥭🌽🎒；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚😡，如汽车、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域😻🥑👙💞，受益于扩消费政策提振🤬🩱😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘👡，其中饮料乳品🥦、农副产品🍊、家电🍈🩰、家具💓💘👢👄、饰品🩰👛🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🥕、燃气🍆、电力🍒🧅💟💕👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅🥑🩰。