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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢🥑💛🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💔。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💯，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👠；中长期而言👞👡👘💛，更重要的是判断风格🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍎🥥👄。