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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元(yuan)，转(zhuan)让(rang)给(gei)河南泓淇光电(dian)子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外👅💓👅，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期(qi)的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实质性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向(xiang)减产周期，地缘因素导(dao)致伊(yi)朗(lang)等国出现产量或出口的减少，或(huo)更低的(de)油价驱动页(ye)岩(yan)油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言(yan)底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美(mei)国产量高位回落的(de)情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价(jia)差在中东(dong)原(yuan)油相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩机会。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥻🍑💯、恐对市场形成冲击💟，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👢👠🍈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽👠🍏👞、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍏🍌😈💯🩲、保险的投资推荐👿🍒👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。