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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓(cang)，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很快回到(dao)相对低迷的状(zhuang)态。

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“总体(ti)情况(kuang)是(shi)，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带(dai)来更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种组合 “对于任何(he)想要(yao)规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流(liu)动性改(gai)善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力(li)——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主(zhu)题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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1、背后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告(gao)披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

2、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面(mian)下，难(nan)以期待 EPS 的集体回(hui)升(sheng)，偏(pian)向防(fang)御的红利(li)资(zi)产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结(jie)合资产荒(huang)背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。