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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际(ji)利率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信(xin)贷渠(qu)道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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2、日本从周三开始发布一系列重要数据👅🧄，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🍇👠😠，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示🍑🤍，核心通胀率可能在当月有所上升。