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受中美伦敦(dun)谈判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股(gu)盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系(xi)统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关(guan)税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这一(yi)情况与我们(men)一(yi)直以来的预期基本(ben)相符，但市(shi)场(chang)一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对(dui)美国商务部长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引发了市场(chang)对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生(sheng)了较大影响，成为当日股市波动的(de)核心(xin)催化剂。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商(shang)策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投资人会做横(heng)向比较，问得更细、更专业。另(ling)一家创新药企的董秘说自(zi)己遭(zao)遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自(zi)己就(jiu)会给出答案(an)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种💓👙😡。新药研发资金需求大🍓、周期长💔、失败率高💗，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥭👙，但医药支付能力也面临挑战👗🩲🎒👠。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下(xia)流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关(guan)性较(jiao)强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降(jiang)。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所(suo)下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当(dang)前A股缺(que)乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量(liang)南(nan)下资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后(hou)开(kai)始加速，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿(yi)元，南下资金买入额(e)占港股成交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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1、受外围局势(shi)骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板(ban)块震荡走低，成份股跌多涨(zhang)少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等(deng)跌超6%。

2、此外👡🥔，邓默博士也非常关注长期投资价值🍍👄，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向💌👿，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露👗💕🥬，在中小市值公司中寻找标的👘👙，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司。