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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关(guan)注(zhu)以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政(zheng)策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及(ji)风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推(tui)荐如(ru)下：

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。

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1、2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过(guo)一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法(fa)案通过的可能性增加。

2、把握(wo)AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)(hui)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力(li)輭(ruǎn)件+AI應(yīng)(ying)用三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以(yi)“光(guang)糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)(tou)爲(wèi)先(xian)鋒(fēng)，囊括算力(li)硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)(ji)算、AI+應用等(deng)熱門AI賽道。