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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增(zeng)量資金的持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲，而昰依(yi)然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期(qi)資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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二季度(du)消费服务行(xing)业盈利在(zai)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👠，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👠💯，但不会导致公司实际控制人发生变更👜🥥。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意(yi)的(de)（我搞(gao)不懂怎么做哈）。前段时间突然问(wen)我是否知道“跟谁学”这(zhe)家公司，说好几个(ge)做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的(de)成长太快了。我真的让我们(men)教育电子的(de)同事去(qu)了解了一下，得出的结论是：它的成(cheng)长在(zai)这个环境下(xia)看不出任何明显不符合逻辑的地(di)方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业(ye)额的成长比例其实不是不可能的(de)。那时候股价好像是在30-40之(zhi)间。前两三个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他(ta)说是的(de)，他们(men)的成(cheng)长太不可思议了，肯定是做假账。我(wo)看了一眼股价，那天80左右。

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1、ST新潮6月29日下午披露💝👛💯💗，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥦💕🍋，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、下半年钢材内需依赖政策💟👢，地产用钢下行👘，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🍄👗😻；焦炭需求预期不佳👄，成本拖累仍存👠🍑；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续💔🍈🥾，价格中枢或下移🩱。