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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)(han)等國(guó)(guo)需求持續(xù)下降，越南、印度(du)等國需求增加。上半年(nian)需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利(li)潤(rùn)，生産積(jī)(ji)極(jí)(ji)性高。若維持噹(dāng)前(qian)的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)(ti)全年鐵水産量下降(jiang)約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半(ban)年日均鐵(tie)水産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下(xia)降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均(jun)鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)(xu)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日，該(gai)指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表(biao)现较好(hao)的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减产(chan)/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持(chi)低(di)成本的可持(chi)续性(xing)和(he)进一步(bu)降(jiang)本的空(kong)间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬(pa)坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年头部(bu)锂(li)盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢氧化(hua)锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁定利润稳定生(sheng)产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产(chan)线转产碳酸锂，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化(hua)端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

2、函件指出，鉴于ST新(xin)潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后(hou)续编制及审议定期报告时(shi)间紧迫，“公司董事(shi)会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督(du)职责，若公司因前述事项被终止上市，公司(si)第十(shi)二届董事会(hui)、第十(shi)一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”