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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮(liang)眼；根据(ju)我们测算，2025年废铅料发生量增速(su)为5.0%。矿端(duan)增量逐渐显(xian)现，废电池供应同比略有好(hao)转，铅元素原料(liao)整体(ti)趋松。

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国盛证券表示，从算力建设角度看👝，高密度💓💌🧅、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🧄，帮助CSP更好的建设更大规模的集群💟🍍。

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6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💝🍎🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍎🥬👅。

2、据联合调查组工(gong)作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之(zhi)便，谋取(qu)不正当利益，联合(he)调查(cha)组向举报人当面回复后(hou)，未再公开发布核查情况。