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4、交易热度：今(jin)年以(yi)来更(geng)多资金(jin)选择南下(xia)流入港股市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热(re)度提(ti)升，A股表(biao)现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交(jiao)易热度(du)有(you)所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主(zhu)线(xian)，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下(xia)资金。本轮南向资金(jin)流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南(nan)下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日(ri)均净流(liu)入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一(yi)缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出(chu)，其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。