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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增(zeng)的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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