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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍅🥥，A股在上涨中较港股弹性更大🍓🧅，当前货币“小步快跑”🩳🍑🍏，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝🥿🧡💗🥕，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧅🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💖😡🥔🌽，包括货币宽松💞👠、地产放松👿🍈、 “互联网+”产业政策催化👠🥑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥑，15年上半年货币宽松力度进一步增大👢🍉👡🥝，央行2、4月两次降准，3🍊🍌👿、5月两次降息；地产方面🩰，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥭，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💗🥬🤬💗🥾，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒🧄🩰。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧅🍍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👡👅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💓，19/1央行两次全面降准💗🧄🥬💯，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛💖🥻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💟😈💕💯。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😻，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💔👠🎒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏🩳💛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓🍈，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整🥑🍆🍓👄，市场整体交投活跃度有一定提升。

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1、放眼全球市场🥭🤬，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🍅🍑👗🍑💕，主要得益于白酒🩰🧡💛、饮料、休闲零食等子行业的突出表现👚🍆👿。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🍋👄，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指💯。

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