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4月的贸易战再次提醒我们💗🍉🥕🥥，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍅💟。不过😻🍅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥕💕，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩰🍊💕🧄。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💝👝😻🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升🍉💓🥬，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、隨(suí)(sui)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必先(xian)強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展(zhan)國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)(qu)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

2、油气方面😡，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🧅🥦，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👚😠🥻👝，西部黄金涨停👙🥝，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。