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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自去年底(di)投(tou)资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部(bu)分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗👜😈，成长价值或相对均衡🍒🧅💖💛。具体来说💟，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕👛👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👄，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🥑💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍅。行业选择层面，展望7月份🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑💝👠💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍊🩳👄、估值、交易👿🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑💋😻💌，本期推荐关注电子（半导体）🥕🍄🩲🍄、机械（自动化设备）💌🍒🥔、医药生物（化学制药）🌽🥾🍆🍇、国防军工、有色金属（工业金属🥔🩲、贵金属💌💖🍏、小金属）👞🥒、计算机等🥔💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏🍈💔💕、国产算力👘😠👝、非银金融、国防军工🍑🍎💗🥕、创新药。

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去年🩳🥔🤬🍒，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、行业表现方面💟🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥿🥝、医美、量贩零食🤍、智能家居家电等领域💝🌽。综合以上🥾🧄🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅😻👗👄💞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🎒👅、有色金属🩲、国防军工💯、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、行业配置上，适度均衡配置💓，建议关注：有色金属🍇🍓、军工🍋💘、AI算力🤍🍋🍄、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池👢🍋🍇、稳定币、自主可控等。