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相(xiang)较而言，中美两国债市(shi)开始逐渐定(ding)价经济基本面。中国10Y国债(zhai)利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基(ji)本面事实更感兴趣。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏(fa)主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关(guan)税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场(chang)风险偏好(hao)受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因素(su)的(de)扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场(chang)处(chu)于存(cun)量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续。

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本周，区域冲突再升级(ji)，触(chu)发全(quan)球(qiu)风(feng)险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞(jing)争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响(xiang)风险偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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IPO市场同样火爆。据追风(feng)交易台消息，方正证券(quan)分析师周超泽(ze)、许睿(rui)、李霁阳近(jin)日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股(gu)价翻倍，至今累(lei)计上涨189%；江苏(su)恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变😡🍎😻，金融市场避险情绪升温🍄💌🍈🍑🍈。A股全天震荡调整💕🌽💘，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💞🍅👘🥾，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌💘。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🤍、通用航空🍈🌽🧅、油气、黄金等避险方向。

2、首先，银行(xing)作(zuo)为顺周期板块，经济形势(shi)是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力(li)，增(zeng)加银行的配置吸引(yin)力(li)。其次，房地产销售回暖程(cheng)度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量(liang)。最后(hou)，若LPR进一步下调(diao)，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。