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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股(gu)票型(xing)ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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市场分析人士仍对(dui)后续政策保持(chi)期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间(jian)。从货币(bi)政策看(kan)，5月降准之后(hou)加权平均存款准备金(jin)率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百分点(dian)左右的降幅(fu)，三季度和四季(ji)度仍将可能继续实施(shi)全面降准。随着政策(ce)框架不断(duan)完善，存款(kuan)准备(bei)金率(lv)5%“隐(yin)性下(xia)限”将可能打破，存(cun)款准备金工(gong)具的政策调控功能将(jiang)得到更(geng)充分发挥。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘🥻🍄💯🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍅😠💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体🍆🤬、光学光电子👡、消费电子🥥🩱、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓👠🩲，如汽车、光伏🍏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🥾🍈💯，如饮料乳品、农副产品、家电😡、家具👜🥾、饰品🧅👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🤬💘🥒、燃气🧅💋💓、电力👙🥔🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒👅🍒，中报业绩有望边际改善🌽👜。景气方面🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚👘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🍆🍋💘、机械（自动化设备）🧅💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬👠🧅🥿、贵金属🍅🧡👗、小金属）、计算机等💟💞💘👜。

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2、发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势💖👅🍎🎒。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的🥾💝🥭😈🩱、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。