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坚(jian)持犯(fan)自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至(zhi)少股市上(shang)85%以上的人是这样的(de)。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生(sheng)指(zhi)数的估(gu)值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需(xu)要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

2、據(jù)悉，美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)(er)的任(ren)期將(jiāng)持續(xù)到明(ming)年5月，但美國(guo)**可能(neng)最早在今年10月提名繼(jì)(ji)任者。