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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类(lei)ETF有望继(ji)续(xu)活跃。

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2024年，证券(quan)投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收(shou)16.11亿元，同比增长(zhang)13.42%，开源证券解释，权益投资通(tong)过精准布局北交(jiao)所及(ji)高成长性行业，同时在固定收益投资(zi)方面采用稳健的投资策略(lve)，从而实现收入增长。投行方面，开源证(zheng)券去年收入实现4.64亿元，同比减少(shao)45.89%，主要是IPO及(ji)再融资规模骤减，竞争(zheng)加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**👛🍅👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍑🥭；此外贵金属🍌、燃气、电力💋🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👙，叠加供给刚性或受限🩱🥦👅😠，中报业绩有望边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥥🥥，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥾，第一，从历史来看🍒🩳🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍅，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🥔🥦🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻💓🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、有(you)券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着(zhe)仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。