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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩲🤬💘，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞、4.77%，大幅跑赢中证500💋👜🧄👙、沪深300等主要宽基指数💕🥔。随着主动基金赚钱效应改善🍄🩲😠，基金发行明显回暖🥑，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表(biao)示，投资者(zhe)已将资金从避险资产转移到科技领域，但金(jin)价的回(hui)调并不(bu)全(quan)是坏事，因为金价(jia)的下滑将使较(jiao)长时间框架内(nei)的技术(shu)性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍉👘💓。截至一季度末🥻🩰👞，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💓💓💕，相反运输🩰💞、保险与公用事业等板块则减持较多💓🩲。