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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡🥭，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍆，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍆🥝🎒。其中，多地出台政策推动家电👢、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬🩱😻。2）资本市场方面😈🍏🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍄😻🍍。

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分行业来看💌🧅，国防军工🍉👘、计算机🥔🩳、电子🥻🥦💞🩳、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💛、建筑装饰🍇💓👗、石油石化🍄🥭、煤炭💋、非银金融估值水平较低💯💔👡👙🍑，其中银行的估值水平处于末位。

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配置方面，短期金融搭台👝🍒，成长唱戏🩰💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡🍇👛，仍是配置机会🥭🍌。

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日债收益率维持低波动💓。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡🍈🥑。

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1、5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是(shi)经历(li)了连续货币政(zheng)策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。