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需求端，下半年海(hai)外生铁产量各区(qu)域分化，欧洲、日韩等(deng)国需求持续下降，越南、印度等国(guo)需求增(zeng)加。上(shang)半年需求端表现超(chao)预期，特别是二季度铁水产量持(chi)续维持高位，且(qie)今年钢厂(chang)高炉持续(xu)有利润，生(sheng)产(chan)积极性高。若维(wei)持当前的利润水平，预计整体全年铁水(shui)产量(liang)下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比(bi)下降3万吨（钢联口径）。

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值得一提的(de)是，这也并非泸州银行首次撤回即(ji)将上会的议案。2023年5月(yue)末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度(du)红(hong)股及(ji)现金股(gu)利方案，原本该行(xing)拟每10股(gu)现有股份派送1股红股，并派发(fa)现金股息0.3元(yuan)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩱、消费出口相对强🥑🍅👗🧅、新经济领域热点频出🤬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍏🥿🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👚👜🍅。但边际来看🥝💋🍑，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋🍋💕，可能反应了这种预期😻👞💋。

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2、战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。