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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等(deng)因(yin)素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边际(ji)回暖、杠杆资(zi)金快速跟随(sui)，此(ci)外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加(jia)速行(xing)情推测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。

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因此总的来看(kan)，在七月至(zhi)八(ba)月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力度在进一步加强(qiang)，概率在进一(yi)步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机(ji)制(zhi)，需要指数突(tu)破前(qian)面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、去年底以来的市场表现有几个(ge)典(dian)型(xing)特(te)点(dian)：1）每一次反(fan)弹都(dou)容易透支(zhi)后回落，既有市场本身(shen)流(liu)动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的(de)预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一开始市(shi)场预(yu)期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网切换到新消费与创新(xin)药(yao)。

2、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科(ke)技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支(zhi)撑市场(chang)表现。