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6月重要政策梳理：据不完全统计🍅，截止6月25日，6月重要政策约148个🍓💌🧅💔。具体来看👡🥥🍈，1）总量政策方面😡👙🍆，促消费相关政策延续发力💕😻🍆🥥🥑；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱😠，6月18日💓👄👢，在陆家嘴金融论坛上🍑🍑👜，央行，证监会🍈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍆，数字经济🧡💌🍓👝🥻，整治内卷等政策持续发布。

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1、供应方面👚👛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💟。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👢💔🥕🥑，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💖😈💔，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥑💛💞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍑。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍇😡🥻😠🥕，低于去年同期水平🥒🍆💔🥒。四季度随着铁水产量季节性下降🥝👡🩲👜🥿，若发运没有明显下降💖，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍏🍇。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💌🍆💕，存在分化👙，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😡😻🥝💋，同时若粗钢压减政策落地👢😡👢💛，建议更多把握矿价承压下行的机会🍅🩱🥒🧄。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显(xian)。