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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👞、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💗，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍎🍍🩰🌽，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💌，原油在贸易影响需求的前景约束下🥿🤬，也经历了漫长调整期🥻👘🧄🤍，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复😈🥿，从弹性来看能源强于贵金属🥻🍏，确定性角度贵金属强于能源👄😡😡🧡。

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中东局(ju)势升级消息频传(chuan)，国防(fang)军工板块关注度(du)飙(biao)升(sheng)，午后强劲走(zou)高(gao)！截至收盘，国防军(jun)工、石油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工(gong)获主力净买(mai)近50亿元，高居全行业(ye)之首。

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2、利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率髮(fà)生“超速”上行，日本央(yang)行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住(zhu)市場(chǎng)(chang)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政(zheng)爲最大受益者，邊(biān)(bian)際(jì)(ji)明顯(xiǎn)健全。