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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡👘。因此👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💞🍋👡🥿；同时🩰，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🥦💕🎒、英语👅💝🥔、波斯语🥻🩰、希伯来语五种语言发文表示💘👙💞🥿，尽管美国空袭伊朗核设施🥦，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在🍅🥬，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续👘👠💘！”

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经济政策也非常关键(jian)，重要的经济(ji)**政策和改革政(zheng)策(ce)可(ke)以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从(cong)历史来看，重要经济(ji)**政策是扭转中(zhong)国经济走势(shi)和企业盈利的(de)关键。

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1、►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结(jie)不是钱不够多(duo)或(huo)利率(lv)绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动(dong)性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历(li)史高(gao)点(dian)。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低(di)。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、德斯控股（08437）发布公告🍎👗，于2025年6月27日👗🧡💟，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。