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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💞🩲🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩳👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭👚🍒，同时通胀尚未回归🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜🌽🤍👜。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加🥑，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少👙，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）🥬，市场供应量或小幅回升🥔。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡👠💔，价格波动空间有限👙🍇🍊💛。