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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金(jin)或(huo)正从医(yi)药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持(chi)市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政(zheng)治(zhi)局会议预期(qi)偏低，存(cun)在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末(mo)降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍏🥬。）

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍒🧅💘🥻，一方面是因为5月已有降准降息落地👄🥑🥑🎒🍆，当前处于政策观察期；另一方面🥭，上半年经济表现偏强🥬👚💗👝👛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低😈。

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