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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流(liu)向十分集中且与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中(zhong)，南向(xiang)资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青(qing)睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的南向资金占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费又(you)成为了南向资(zi)金(jin)关注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍒💌🎒🩳，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍆🥬🍉🍆💖，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💟🥑🥭，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期(qi)走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观(guan)。

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座谈会提出，要携手并进🥾，当好“贤内助”🥻🍎👄。树立好家庭助廉的思想💓🥔，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事，不符合规定的事一项都不能办🥥💋🥭💌，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”💋👞。要同题共答💯👅🌽👞，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”💝💞🤍，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶许诺🍌🩱👢，不替别人说情、带口信💯💞🥝👘，不干预🎒🍇🍎💗、插手配偶的日常工作事务🥬🥕🍋；管好“手”🍏💋👝💕，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”🧄，不利用配偶的权力和影响🥝😠，找关系💯👢👠🥿、走门子🍋。要心存敬畏，弘扬“好家风”👡🎒🥕💞🍑。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣🍋、以贪为耻的社会风尚🥿💝🥥，树立好遵纪守法🍌、自食其力的良好观念🍓🩱，以好家风涵养好作风🍍👄🍅，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富👗。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🤬💟🥬🍌、跨境支付指数、财税数字化指数👄👚🍋🧡；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🧅、航运精选指数👢👝👙👗🤍、天然气指数、白酒指数💘💟🥿、银行精选指数🥥🧄。

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称🤬，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二💋💋。