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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期🤬👞😻，在科技、消费💟🥝💝🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍉💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💌🍆💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠😈👠。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥦，类似现象在2020年也出现过💛👛，我们称之为牛市阶段II👜🎒👢。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥬💕，7月科技风格占优的可能性较大💓💛。

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另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方(fang)中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元(yuan)、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言(yan)之(zhi)，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中(zhong)的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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6月份南(nan)华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材(cai)成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓(cang)价、京唐港山(shan)西主焦煤库提(ti)价(jia)均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週(zhou)期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。