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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下(xia)纪录收盘新(xin)高，贸易协议希(xi)望提振投资者的风险偏好，经济数(shu)据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产(chan)连(lian)续第二个月下降，不及市场预期。韩国定(ding)于(yu)周(zhou)二公布(bu)6月份贸易(yi)数据(ju)。

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降息方面🤍🥦，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🧅👛👡。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🩳，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥕😻🍆👡，累计降息50个基点的概率为16.4%👛👜🍆。

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配置(zhi)上，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机(ji)会。具(ju)体考虑到成长科技累积涨幅高(gao)、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品(pin)整体(ti)景气弱势(shi)，可从中观角(jiao)度切入寻(xun)找景气支撑方(fang)向。消费品(pin)两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的(de)基(ji)础。因此综合考虑下，可(ke)关注三条主线(xian)。

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1、中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化(hua)改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投(tou)入(ru)大、商业前(qian)景广阔的优质(zhi)科创企业，在强(qiang)化信息披露、加强(qiang)投资者适当性管理方面作(zuo)出安排。“6”就是在(zai)科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深(shen)专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第(di)五套标准适用(yong)范围(wei)，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适(shi)用；支持在(zai)审未盈利科技企业面向老股东开展增(zeng)资扩股等活动等。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💌，部分国家税率或升至25%👞🍅🍉💝🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复