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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内(nei)落(luo)地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签(qian)订溢价协议(yi)是公司(si)未来盈(ying)利、股价上行(xing)的核(he)心驱(qu)动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据(ju)中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳(bo)回(hui)，主要(yao)由于担(dan)忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若(ruo)强制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部(bu)门在重新(xin)评议后或认可(ke)定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公(gong)司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接(jie)受能(neng)力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大(da)，或对发电企业形成催化。

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1、华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业(ye)是地缘冲突下的(de)国家(jia)必选(xuan)消费，也是大(da)国博弈的主战场。从某种(zhong)程度上说(shuo)，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围(wei)内新型高科技国防军(jun)工资产都将迎来价值重估。

2、5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口(kou)總額(é)38098億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口(kou)15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物(wu)進齣口總額(e)179449億元，衕比(bi)增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長(zhang)7.2%；進(jin)口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總(zong)額的比重(zhong)爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)(ye)進齣口增長7.0%，佔進(jin)齣口總額的比重爲(wei)57.1%，比上年衕(tong)期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品(pin)齣口增長9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。